Не пропусти
Главная / Экономика / АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР ожидаемый рейтинг «eAAA(RU)»

АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР ожидаемый рейтинг «eAAA(RU)»

АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР ожидаемый рейтинг "eAAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 26 октября присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг «еАAA(RU)», говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

Как сообщалось, ЕАБР не позднее конца октября откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом не менее 5 млрд рублей.

Ориентир по доходности — спред 100-125 базисных пунктов к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на 2 и 3 года.

Предварительная дата начала размещения — первая декада ноября 2018 г.

Срок обращения выпуска — 2,5 года. Купонный период — 6 месяцев.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК «Регион», Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив бонды серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ЕАБР на общую сумму 42 млрд рублей и один биржевой выпуск бондов на 10 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Источник

О Финансовый аналитик

Оставить комментарий