Главная / Финансы / Мировые индексы не продемонстрировали единой динамики

Мировые индексы не продемонстрировали единой динамики

В пятницу, 2 ноября, на мировых рынках наблюдалась смешанная динамика фондовых индексов.

Фондовые индексы США закрылись в минусе, несмотря на сильные октябрьские данные по рынку труда

В то же время, европейские рынки закрылись преимущественно в плюсе благодаря опубликованным отчетностям ряда компаний. Кроме того, инвесторы ожидали, что США и Китай смогут достичь торгового соглашения. США: фондовый рынок отступил невзирая на успешную статистку по труду В пятницу, 2 ноября, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных макроэкономических индикаторов. При всей значимости каждого из них, наибольший интерес представляли приоритетные для оценки текущего состояния и перспектив американской экономики результаты подробного обследования национального рынка труда — пакет статистических данных Министерства труда США за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. 

Длящееся непрерывно вот уже более восьми лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в данном основополагающем секторе, в октябре оценивалось в среднем в 200 тыс., фактический же рост оказался существенно выше предсказанных пределов и составил 250 тыс. Ревизии подверглись предыдущие цифры увеличения занятости в этом секторе. При этом сентябрьский показатель был пересмотрен в худшую сторону, тогда как в августе зафиксирована обратная картина, но в совокупности это мало отразилось на суммарном результате за эти 2 месяца. Частный сектор приплюсовал в октябре 246 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 195 тыс. и после 121 тыс. в предыдущем месяце. Несколько подросло число госслужащих, в сравнительно небольшом в масштабах страны количестве 4 тыс. человек.

Безработица в стране ожидаемо сохранилась на прежнем, минимальном с декабря 1969 г., уровне в 3.7%. Показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, в октябре увеличился до 62.9% с 62.7% в предыдущем месяце. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в октябре сократилась до 7.4% с 7.5% месяцем ранее.

Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с прогнозами осталась в октябре неизменной и составила 34.5 часа. Средний почасовой доход повысился на 0.2% до 27.30 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 3.1% что является наивысшим показателем с 2009 г. и сигнализирует об устойчивой позитивной динамике рынка труда в последнее время, вынуждающей работодателей платить больше, чтобы сохранить имеющихся или привлечь новых сотрудников.

Помимо центрального в этот день и с особым пристрастием проштудированного аналитиками и игроками отчета Минтруда США привлекли внимание и ряд других важных макроэкономических показателей. Дефицит торгового баланса товаров и услуг США в сентябре расширился до 54.0 млрд при ожидавшихся 53.6 млрд долларов с пересмотренного до 53.3 млрд долларов (первоначально 53.2 млрд долларов) значения в августе.

Были обнародованы еще и различные сведения по производственным заказам. Объем промышленных заказов в США в сентябре повысился на 0.7% при ожидавшихся 0.5% после пересмотренного с 2.3% до 2.6% увеличения в августе. А число заказов на товары длительного пользования по окончательным данным возросло в сентябре на 0.7% при предварительной оценке в 0.8% после внушительного роста на 4.4% в предыдущем месяце.

Биржи в моменте импульсивно отреагировали на утреннюю позитивную статистику по занятости приличным подъемом, однако затем настроение инвесторам подпортили сразу 2 знаковые корпорации — самая дорогая публично торгуемая компания в мире Apple и гигантский производитель продуктов питания Kraft Heinz, чьи квартальные показатели и прогнозные оценки разочаровали рыночное сообщество. В свою очередь прозвучавшие из Белого дома противоречивые заявления о перспективах разрешения торгового конфликта с Китаем также умерили рисковый аппетит. Эти факторы обусловили разворот рынка и триада основных фондовых индексов финишировала с ощутимыми потерями, что не помешало им добиться значительного выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 109.91 пунктов или 0.43% до 25270.83 пунктов, рост за неделю составил 2.4%. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 17.31 пунктов или 0.63%, закрывшись на уровне 2723.06 пунктов и прибавив в течение недели 2.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 77.06 пунктов или 1.04% до значения 7356.99 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (18). Главным аутсайдером стала производящая популярнейшие девайсы iPhone и iPadкорпорация Apple (-6.6%), разочаровавшая своим прогнозом продаж в предстоящем рождественском сезоне, который в прежние годы был для нее весьма успешным. Ощутимые потери понесли также крупнейший производитель микроэлектронной техники Intel (-2.3%) и гигант фармацевтической индустрии Pfizer (-1.7%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добились лидеры энергетической отрасли Chevron (+3.2%) и Exxon mobil (+1.6%), а также финансовый столп Goldman Sachs Group (+1.2%).

Оператор VeriSign, поддерживающий в Интернете домены первого уровня .com, .net и некоторые другие, подскочил на 17.2% в результате повышения рекомендательного рейтинга по его акциям аналитиками J.P. Morgan Chase.

Крупный мультибрендовый производитель и торговец потребительскими товарами Newell Brands вырос на 14.7%, пересмотрев в лучшую сторону финансовый прогноз по итогам текущего года.

Ведущая в США компания в области страхования жизни MetLife прибавила 4% после того, как полученная ею в 3-м квартале прибыль существенно превзошла среднерыночные ожидания.

Финансово-сервисная компания Synchrony Financial упала на 9.6%, поскольку крупнейший мировой ритейлер Walmart обвинил ее в нарушении контрактных условий и предъявил соответствующий иск.

Компания Weight Watchers International, консультирующая лиц страдающих избыточным весом и снабжающая их специальными низкокалорийными продуктами, рухнула на 29.7%, неудачно отчитавшись за 3-й квартал.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.30 долларов или 0.4% до значения 1233.30 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений уменьшилась на фоне успешных американских данных по занятости. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.2%, что прервало выигрышную серию предыдущих 4 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 55 центов или 0.9% до уровня 63.14 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене, поскольку США вводя с 5 ноября санкции против Ирана и тех стран, кто продолжит закупать иранскую нефть, согласились сделать исключения для восьми государств, включая Японию, Индию и Южную Корею, призвав их к постепенному сокращению объемов приобретаемой у Ирана нефти. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш «черного золота» составил 6.6%. 

Европа: индексы закрылись в плюсе благодаря спросу на бумаги банковского и потребительского сектора

В пятницу, 2 ноября, ведущие европейские индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику, что было связано с ожиданием того, что США и Китай смогут достичь торгового соглашения. 

Из макроэкономической статистики в Германии были опубликованы импортные цены, которые в сентябре увеличились на 0,4%, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 0,6%. В годовом выражении показатель подрос на 4,4% против прогноза +4,6% г/г. Помимо этого, был обнародован индекс деловой активности в промышленности, составивший в октябре 52,2 пункта, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 52,3 пункта.

В еврозоне вышли данные по индексу деловой активности в промышленности, который в октябре 52 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 52,1 пункта. Во Франции индекс деловой активности в промышленности в октябре составил 51,2 пункта, а в Испании – 51,8 пункта.

В Швейцарии были опубликованы розничные продажи, которые в сентябре упали на 2,7% г/г по сравнению с ростом на 0,5% г/г в августе

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,29% до уровня в 7094,12 пункта, французский индекс CAC 40 увеличился на 0,32% до отметки в 5102,13 пункта, а немецкий DAX подрос 0,44% до 11518,99 пункта. Региональный индикатор Stoxx 600 вырос на 0,28% и закрылся на уровне 364,08 пункта.

Неплохим спросом пользовались бумаги потребительского сектора. Котировки акций компаний Kering и Burberry увеличились более чем на 2,5%.

Бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen подросли на 2,4% после того, как он сообщил о возможном создании совместного предприятия с Ford Motor по производству беспилотных автомобилей.

Повышенным спросом пользовались бумаги банковского сектора Италии. Акции кредиторов Ubi Banca и Banco BPM выросли более чем на 2,7%.

Азия: рынки закрылись в минусе на фоне фиксации прибыли

В понедельник, 5 ноября, на азиатских биржевых площадках преимущественно преобладали отрицательные настроения среди участников рынка на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Японский индекс Nikkei 225 упал 1,55%; южнокорейский Kospi уменьшился на 1,33%; австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,53%; китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,41%. При этом индийский индекс Nifty 50 к 10:20 МСК просел на 0,33%.

Из важной макроэкономической статистики в Китае вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг Caixin, который в октябре составил 50,8 пункта по сравнению с 53,1 пунктами в сентябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 52,9 пункта.

В Гонконге был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который в октябре составил 48,6 пункта по сравнению с 47,9 пунктами в сентябре.

В Австралии был обнародован индекс деловой активности в секторе услуг от AIG, который в октябре составил 51,1 пункта по сравнению с 52,5 пунктами в сентябре.

Валютный рынок

В понедельник, 5 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом плюсе, пытаясь отыграть пятничные потери.

В пятницу, 2 ноября, валютная пара EUR/USD закрылась на отрицательной территории, в частности, после выхода данных по рынку труда в США. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе в октябре увеличилась на 250 тыс. против прогноза +190 тыс., а уровень безработицы составил 3,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Помимо этого, средняя продолжительность рабочей недели составила 34,5 часа, а средняя заработная плата увеличилась на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Товарные рынки

В пятницу, 2 ноября, фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX упала на $0,55 до уровня $63,41 за баррель. В пятницу были опубликованы данные Baker Hughes, согласно которым число активных нефтяных установок за неделю снизилось с 875 до 874 ед.

Сегодня, 5 ноября, к 10:25 нефть марки Light незначительно снижается на 0,02% и торгуется на отметке в $62,83. Тем временем, золото торгуется с небольшим понижением на уровне $1231,64 за тройскую унцию.

Источник

О Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

Оставить комментарий