Главная / Финансы / Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов «Русгидро» в юанях

Российские инвесторы купили 17% выпуска евробондов «Русгидро» в юанях

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы выкупили 17% выпуска еврооблигаций «Русгидро», номинированных в юанях, рассказали представители организаторов размещения.

Компания разместила трехление еврооблигации объемом 1,5 миллиарда юаней с доходностью 6,125% годовых, что стало крупнейшим размещением облигаций в офшорных юанях корпоративного иностранного эмитента. Подавляющая часть выпуска в размере 82% ушла азиатским инвесторам, российские инвесторы выкупили 17% бумаг. На фонды пришлось 69% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%. Совокупный спрос составил 2,5 миллиарда юаней. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».

«Данная транзакция – первое размещение российской компании в офшорных юанях и самая крупная транзакция в данной валюте с участием российского эмитента. «Русгидро» активно развивает бизнес на Дальнем Востоке, поэтому решение выпустить бумаги в офшорных юанях позволило укрепить связи с азиатскими инвесторами и расширить инвесторскую базу», — прокомментировал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«В сложных геополитических условиях уже второй раз за 2018 год компания разместила евробонды, причем в национальных валютах, в начале года в российских рублях, и сейчас в китайских юанях. Тем самым «Русгидро» не просто расширила географию инвесторов, а по сути создала рыночный финансовый инструмент, обеспечивающий реализацию озвученной на высшем политическом уровне концепции расчетов и инвестирования в национальных валютах России и Китая», — сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Компания создала рыночный бенчмарк для российских эмитентов в юанях на международных рынках, добавил он.

Источник

О Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

Оставить комментарий