Главная / Экономика / АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД на 11 млрд рублей рейтинг «AAA(RU)»

АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД на 11 млрд рублей рейтинг «AAA(RU)»

АКРА присвоило выпуску облигаций РЖД на 11 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 4 апреля присвоило выпуску облигаций РЖД серии 001P-14R объемом 11 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне «AAA(RU)», сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и умеренную долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство приравнивает кредитный рейтинг эмиссии к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 27 марта. Ставка купона установлена на уровне 9,10% годовых.

Предварительная дата техразмещения — 4 апреля.

Организатором размещения выступает БК «Регион», андеррайтером — «ВТБ Капитал».

Выпуск размещается в рамках программы 001Р объемом до 150 млрд рублей, которую «Московская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет. Биржа 6 августа 2018 года утвердила увеличение объема программы до 350 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находится 27 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 472 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на сумму 190,2 млрд рублей.

Источник

О Финансовый аналитик

Оставить комментарий