Главная / Экономика / Альфа-банк установил финальный ориентир ставки купона бондов объемом от 5 млрд рублей на уровне 8,55%

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки купона бондов объемом от 5 млрд рублей на уровне 8,55%

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки купона бондов объемом от 5 млрд рублей на уровне 8,55%

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-04 объемом от 5 млрд рублей на уровне 8,55% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил во вторник с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир соответствует доходности к погашению 8,73% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен четыре раза.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

Техническое размещение выпуска запланировано на 12 апреля.

Последний раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок в декабре 2018 года. Он разместил облигации серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 9,20% годовых.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в начале июня 2018 года. В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-02 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 97,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Источник

О Финансовый аналитик

Оставить комментарий