Главная / Финансы / Инвесторы в США оценивают первые финансовые отчетности

Инвесторы в США оценивают первые финансовые отчетности

Во вторник на фондовом рынке США преобладала негативная динамика индексов на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. В первую очередь, инвесторы оценивали финансовые результаты американских банков, которые по традиции открывают сезон корпоративных отчетностей в США.

Дополнительное давление на индексы продолжают оказывать вторая волна распространения коронавируса, а также отсутствие вакцины. Стоит напомнить, что Johnson & Johnson приостановила клинические испытания своего кандидата на вакцину от COVID-19 из-за необъяснимой болезни у одного из участников исследования. Тем не менее, вчера менеджмент компании все-таки заявил, что исследования должны вновь возобновиться уже в ближайшее время.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,55% и закрылся на отметке 28 679,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,63% и закрылся на уровне 3 511,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,10% и достиг отметки 11 863,90 пункта.

Из важной макроэкономической статистики индекс потребительских цен вырос в сентябре на 1,4% г/г сравнении по сравнению с 1,3% в августе. Значение сентябрьской инфляции стало максимальным с марта. Уровень инфляции по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, замедлившись по сравнению с 0,4% в августе.

Цены на энергоносители в сентябре выросли на 0,8% по сравнению с августом. Стоимость продуктов питания не изменилась. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в сентябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца и подскочили на 1,7% в годовом выражении. Аналитики ожидали повышения показателей соответственно на 0,2% и 1,8%. В августе они выросли на 0,4% и 1,7%.

Крупнейший банк в США по объему активов JPMorgan Chase & Co. Сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 4% и составила $9,443 млрд или $2,92 на акцию по сравнению с $9,08 млрд или $2,68 на бумагу годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $2,23 на акцию.

Выручка кредитора сократилась до $29,941 млрд с $30,014 млрд годом ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне $28,215 млрд. Чистый процентный доход в отчетном периоде снизился на 9%, до $13,1 млрд.

Кроме того, банк направил $611 млн в резервы на возможные потери по ссудам по сравнению с $10,47 млрд во втором квартале.

Кредитор Citigroup  сообщил, что чистая прибыль в третьем квартале снизилась на 34% до $3,23 млрд или $1,4 на акцию по сравнению с $4,91 млрд или $2,07 на бумагу за тот же период предыдущего года. Аналитики, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,91 на акцию. Выручка Citigroup уменьшилась на 7%, до $17,3 млрд, прогноз — $17,2 млрд. Падение прибыли связано с сокращением выручки, повышением расходов и издержек заимствования

Крупнейший мировой производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале составила $3,554 млрд или $1,33 на акцию по сравнению с $1,753 млрд или $0,66 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,20 на акцию. Выручка компании увеличилась на 1,7% до $21,082 млрд против $20,729 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,98 на акцию, а выручку — $20,2 млрд.

Инвестиционная компания BlackRock сообщила, что ее чистая прибыль в третьем квартале 2020 года выросла на 22% до $1,364 млрд, или $8,87 на акцию по сравнению с $1,119 млрд, или $7,15 на акцию годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась до $9,22 по сравнению с $7,15 годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $7,77 на акцию. Выручка компании увеличилась в отчетном квартале на 18% до $4,37 млрд против прогноза $3,94 млрд.

Котировки акций одной из крупнейших в США авиакомпаний Delta Air Lines упали на 2,5% после того, как она в третьем квартале получила чистый убыток и сократила выручку.

Из других новостей стоит отметить презентацию Apple, где были представлены новые модели смартфона iPhone. В линейку новых аппаратов вошли iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, основной особенностью которых стала поддержка технологии беспроводных сетей 5G.

Помимо этого, аналитическая компания Gartner опубликовала предварительные данные, согласно которым мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2020 года выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 71,4 млн ед. Увеличение спроса связано с необходимостью в домашнем обучении и развлечениях в период пандемии коронавируса.

Европа: участников рынка разочаровали новости от Johnson & Johnson

На европейских фондовых рынках в основном преобладали распродажи акций со стороны участников рынков. Триггером для снижения послужили новости о том, что Johnson & Johnson приостановила клинические испытания препарата по лечению от COVID-19. В связи с этим у инвесторов вновь появились сомнения относительно сроков появления вакцины от коронавируса.

Из важной макроэкономической статистики в Германии был опубликован гармонизированный индекс потребительских цен, который в сентябре сократился на 0,4% в г/г после снижения на 0,1% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены также опустились на 0,4%. В августе они снизились на 0,2% м/м.

Индекс потребительских цен, рассчитанный по немецким стандартам, в сентябре уменьшились на 0,2% и в годовом, и в помесячном выражении.

Помимо этого, индекс экономических настроений ZEW в октябре 2020 года упал до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 72 пунктов. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в этом месяце поднялся до -59,5 пункта с -66,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до -60 пунктов. Тем временем оценка экспертами текущей ситуации остается в отрицательной зоне шестнадцатый месяц подряд. 

В Великобритании вышли данные по уровню безработицы, который в августе составил 4,5%, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 4,3%.

Котировки акций производителя авиалайнеров Airbus упали на 3,5%, после того, как аналитики банка  JPMorgan понизили рейтинг акций с «Держать» до «Продавать».

Акции британского ритейлера одежды French Connection Group снизились на 19,6% после того, как он отчитался о падении продаж в первом полугодии.

Котировки немецкой биотехнологической компании Morphosys упали на 9,5% после выпуска конвертируемых облигаций.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись на отрицательной территории

На фондовом рынке РФ преобладали негативные настроения среди участников рынка на фоне снижения европейских фондовых индексов.

Индекс МосБиржи по итогам дня просел на 0,59%, индекс РТС уменьшился на 0,58%.

В лидерах роста были обыкновенные акции «М.Видео» и ПИК (+6,72% и +2,06%). Бумаги Системы подросли на 2,03%.

В лидерах снижения были акции «Аэрофлота» и привилегированные акции «Россетей», которые просели на 3,32% и 3,06% соответственно.  Котировки акций НЛМК сократились на 2,89%.

Также стоит отметить, что вчера Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку российской экономики в 2020 году. Снижение ВВП теперь составит 4,1%, а не 6,6%, прогнозировавшихся им в июне. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным в текущем году — 4,4% вместо ожидавшихся в июне 4,9%.

Кроме того, вчера ММК сообщил, что комбинат в третьем квартале нарастил выплавку стали на 22,2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,882 млн тонн, говорится в сообщении компании. Продажи товарной метпродукции группой ММК в прошлом квартале увеличились на 23,3%, до 2,742 млн тонн. В третьем квартале 2019 года ММК выпустил 3,194 млн тонн стали, продажи товарной метпродукции группой составили 2,897 млн тонн. Таким образом, годовое падение выплавки комбинатом стали составило в июле-сентябре 9,8%, продаж — 5,3%.

Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов

В среду азиатские фондовые рынки в основном демонстрируют смешанную динамику после выступления главы КНР Си Цзиньпина. Отметим, что в ходе своего выступления он сообщил, что правительство страны продолжит предпринимать ряд мер по открытию экономики, сосредоточившись как на реформе рынка капитала, так и на технологиях

Также состоялось заседание центрального банка Южной Кореи, на котором регулятор оставил процентные ставки без изменений на уровне 0,5%, что совпало с ожиданиями экономистов.

Из макроэкономической статистики в Сингапуре был обнародован ВВП, который в третьем квартале вырос на 35,4% против прогноза +35,3% к/к. В годовом выражении показатель снизился на 7%, тогда как аналитики ожидали сокращения показателя на 6,8% г/г.

Японский фондовый рынок закрылся в минусе из-за отсутствия прогресса в появлении вакцины от COVID-19. Из важной макроэкономической статистики было опубликовано промышленное производство, которое в августе выросло лишь на 1% по сравнению с увеличением на 8,7% в июле. Хуже рынка выглядели акций высокотехнологичных компаний после прошедшей презентации Apple. Котировки акций TDK, Taiyo Yuden и Murata Manufacturing упали более чем на 0,6%.

Фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК подрастает на 0,11%. Фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику. К 09:15 МСК фьючерсы DAX растут на 0,07%, фьючерсы на французский CAC 40 снижаются на 0,13%, но сентябрьские фьючерсы на британский FTSE 100 подрастают на 0,33%.

S&P500. Индекс S&P500 формировал нисходящее движение в направлении «бычьего» гэпа, который расположен в районе 3480 пунктов. На текущий момент индекс сильно перекуплен, поэтому ожидается завершение коррекционного отскока.

Нефть. В среду утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют слабоотрицательную динамику. Вчера ОПЕК опубликовал октябрьский обзор, согласно которому мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом. Аналитики повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Кроме того, согласно базовому сценарию МЭА, после 2023 года спрос будет расти в среднем на 0,7 млн б/с до 2030 года, хотя последствия пандемии COVID-19 для экономики и торговли означают, что спрос в 2030 году останется ниже на 2 млн б/с, чем предполагалось год назад. Предполагается, что к 2025 году спрос на нефть вырастет с 97,9 млн б/с в 2019 году до 99,9 млн б/с, к 2030г — до 103,2 млн б/с, к 2040 г. — до 104,1 млн б/с.

При этом спрос на нефть в США будет постепенно снижаться: к 2025 году до 17,9 млн б/с с 18,5 млн б/с в 2019 году, к 2030 г. — до 17,5 млн б/с, к 2040 г. — до 15,2 млн б/с. Спрос на нефть в Европе снизится на 4,7 млн б/с в период с 2019 по 2040 гг. — до 8,6 мл б/с.

Источник

О Финансовый аналитик

Финансовый аналитик

Оставить комментарий